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中美ＩＶＤ關(guān)稅博弈，愈演愈烈！
業(yè)內(nèi)的朋友，肯定特別關(guān)心，有哪些美國ＩＶＤ企業(yè)，其中的哪些ＩＶＤ儀器和試劑，進(jìn)入中國市場將被加征３４％的關(guān)稅。黃工今天做些盤點：從美國進(jìn)口的ＩＶＤ儀器主要的品牌和型號。試劑作為ＩＶＤ項目的核心，但由于種類繁多，僅統(tǒng)計熱門產(chǎn)品：化學(xué)發(fā)光試劑。寫這篇文章，已經(jīng)連續(xù)工作２０個小時，熬通宵了。如果有錯的，敬請見諒，請留言指正！
這篇統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這幾個群體或許比較關(guān)注：
一，醫(yī)院：中心實驗室、檢驗科和臨床科室，本文統(tǒng)計的品牌和型號，特別是產(chǎn)自美國的，需要特別留意了，加緊和廠家或經(jīng)銷商溝通，產(chǎn)品供應(yīng)價格、周期和維護(hù)；
二，經(jīng)銷商：鑒于貿(mào)易戰(zhàn)的不確定性太高，同時持續(xù)周期不短，對產(chǎn)自美國的ＩＶＤ品牌產(chǎn)品，需要考慮供貨的可持續(xù)性，以及產(chǎn)品的利潤空間；
三，國產(chǎn)ＩＶＤ廠家：對這些產(chǎn)自美國的ＩＶＤ產(chǎn)品，確定供應(yīng)和價格出現(xiàn)風(fēng)險的，是否加緊出臺平替方案，在這個關(guān)稅窗口期內(nèi)攻城略地，快速搶占份額。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，提煉出幾個核心信息：
未來幾年，ＩＶＤ行業(yè)呈現(xiàn)?。⒐?yīng)鏈區(qū)域化、國產(chǎn)替代加速、市場集中度分化＂ 三大核心趨勢。未來競爭，將圍繞技術(shù)突破、成本控制與政策適應(yīng)性展開，國產(chǎn)廠商需在高端領(lǐng)域突破技術(shù)瓶頸，跨國企業(yè)則需強(qiáng)化本土化布局以維持市場份額?；跀?shù)據(jù)分析，總結(jié)了六點規(guī)律或者是現(xiàn)狀，供參考。
一，全球供應(yīng)鏈多中心化趨勢顯著。頭部ＩＶＤ企業(yè)（如羅氏、雅培、西門子）普遍采用多國生產(chǎn)基地布局（如日本、瑞士、新加坡、墨西哥等），以分散供應(yīng)鏈風(fēng)險、提高響應(yīng)效率?？鐕髽I(yè)通過全球化分工降低對單一地區(qū)的依賴，例如羅氏儀器由日本代工，雅培生產(chǎn)基地覆蓋亞太和美洲，貝克曼技術(shù)供應(yīng)鏈集中在美國本土。未來ＩＶＤ企業(yè)可能進(jìn)一步向東南亞、東歐等新興地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，以規(guī)避貿(mào)易壁壘并貼近新興市場。
二，中美貿(mào)易摩擦加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。美國ＩＶＤ產(chǎn)品加征３４％關(guān)稅后，質(zhì)譜儀、流式細(xì)胞儀等高度依賴進(jìn)口的領(lǐng)域成本激增，而國產(chǎn)化率較高的領(lǐng)域（如血球、生化分析儀）影響較小。技術(shù)門檻高的領(lǐng)域（質(zhì)譜儀、流式細(xì)胞儀）仍由進(jìn)口主導(dǎo)（前３品牌市占率超７０％），但關(guān)稅窗口期為國產(chǎn)廠商提供替代機(jī)會。未來國產(chǎn)ＩＶＤ企業(yè)（如邁瑞、新產(chǎn)業(yè)、安圖等）將重點突破高附加值領(lǐng)域（如化學(xué)發(fā)光、微生物檢測），加速進(jìn)口替代。
三，細(xì)分市場集中度兩極分化。質(zhì)譜儀、流式細(xì)胞儀等高端設(shè)備市場高度集中（ＴＯＰ３品牌市占率５５％～７７％），而血球、生化分析儀等成熟領(lǐng)域國產(chǎn)廠商已占據(jù)主導(dǎo)。技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大的領(lǐng)域由跨國巨頭壟斷；標(biāo)準(zhǔn)化程度高的領(lǐng)域國產(chǎn)廠商通過性價比優(yōu)勢快速滲透。未來國產(chǎn)企業(yè)通過并購、合作研發(fā)向高端領(lǐng)域延伸，跨國企業(yè)則通過本土化生產(chǎn)（如羅氏在蘇州擴(kuò)建基地）鞏固市場。
四，企業(yè)戰(zhàn)略從＂全球化＂轉(zhuǎn)向＂區(qū)域化＂。羅氏投資德國彭茨貝格基地強(qiáng)化歐洲供應(yīng)鏈，雅培儀器以日本、新加坡為亞太核心產(chǎn)地，希森美康在印度、非洲設(shè)廠覆蓋新興市場。頭部企業(yè)通過區(qū)域化生產(chǎn)貼近終端市場，降低物流與政策風(fēng)險（如羅氏化學(xué)發(fā)光試劑產(chǎn)自德國，儀器由日本代工）。未來ＩＶＤ產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步區(qū)域化細(xì)分，形成＂本地研發(fā)－區(qū)域生產(chǎn)－全球協(xié)作＂模式。
五，政策風(fēng)險驅(qū)動行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。加征關(guān)稅直接沖擊美國產(chǎn)ＩＶＤ設(shè)備（如ＢＤ流式細(xì)胞儀、沃芬血氣分析儀），醫(yī)院、經(jīng)銷商需重新評估供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。政策不確定性促使下游客戶優(yōu)先選擇國產(chǎn)或非美供應(yīng)鏈產(chǎn)品（如日本產(chǎn)生化儀、德國產(chǎn)凝血試劑）。未來進(jìn)口品牌可能通過轉(zhuǎn)移產(chǎn)地（如愛爾蘭、新加坡）規(guī)避關(guān)稅，國產(chǎn)廠商則借機(jī)推出＂平替方案＂搶占市場。
六，技術(shù)迭代與成本壓力倒逼行業(yè)升級。質(zhì)譜儀等高端設(shè)備價格高昂（１５０～３５０萬元／臺），關(guān)稅加劇成本壓力；國產(chǎn)同類產(chǎn)品價格優(yōu)勢顯著但技術(shù)差距仍存。高成本領(lǐng)域更易受政策沖擊，倒逼企業(yè)優(yōu)化技術(shù)或?qū)ふ姨娲桨福ㄈ缌_氏與日立合作開發(fā)質(zhì)譜解決方案）。未來國產(chǎn)企業(yè)將通過差異化創(chuàng)新切入中高端市場，跨國企業(yè)則聚焦高精尖技術(shù)保持壁壘。
一、進(jìn)口ＩＶＤ儀器產(chǎn)地分布
根據(jù)ＮＭＰＡ數(shù)據(jù)庫，截至４月８日，按照黃工設(shè)定的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，主要的進(jìn)口ＩＶＤ儀器約３００個型號。有部分小眾儀器未統(tǒng)計，因此統(tǒng)計為２９３個型號。加征關(guān)稅只針對美國，產(chǎn)地來自美國的ＩＶＤ儀器型號，共計８７個。因為有部分儀器產(chǎn)地有多個，綜合之后產(chǎn)自美國的儀器，占總的進(jìn)口儀器２８％。這個數(shù)據(jù)將近１／３，這對國內(nèi)ＩＶＤ市場影響很大。另外，還有２４％的儀器，產(chǎn)自日本。兩國生產(chǎn)的進(jìn)口儀器，占進(jìn)口ＩＶＤ儀器的一半。本文統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，會有略微差異，但整體上符合事實。
現(xiàn)在是全球化大分工時代，供應(yīng)鏈亦是如此。那么從全球來看，ＩＶＤ龍頭的生產(chǎn)基地分布，值得關(guān)注和研究，大多數(shù)都是多中心分布，提升物流效率和響應(yīng)速度，降低斷供風(fēng)險。全球共７大洲，ＩＶＤ生產(chǎn)中心主要分布在，美洲、歐洲、亞洲３大區(qū)域。從下方的全球分布圖來看，會更加直觀。
對以上圖表，從兩個維度分析：企業(yè)和產(chǎn)地。
（一）企業(yè)維度：頭部ＩＶＤ企業(yè)產(chǎn)地分布
１． 羅氏：有３３款儀器進(jìn)口，包括生化９款，發(fā)光４款，ｑＰＣＲ８款，尿液分析３款，血氣和電解質(zhì)３款，凝血２款，生免一體機(jī)２款，病理和糖化各１款。產(chǎn)地分布非常廣，但也有一定規(guī)律，已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模了，尤以亞洲和歐洲為主。因為羅氏的儀器，主要由日立代工生產(chǎn)，大部分的儀器產(chǎn)地也是日本。生化＋發(fā)光＋糖化，產(chǎn)自日本；血氣＋ｑＰＣＲ，產(chǎn)自瑞士；凝血＋病理，產(chǎn)自德國；尿機(jī)產(chǎn)自匈牙利。神奇的是，羅氏不在美國設(shè)儀器生產(chǎn)基地。
２． 雅培：有１７款儀器進(jìn)口，包括生化４款，發(fā)光５款，生免一體機(jī)４款，血球３款，ｑＰＣＲ１款。雅培的儀器生產(chǎn)基地，分布比較廣，不過以日本和新加坡為主，可見其主要目標(biāo)市場，是覆蓋亞太和美洲地區(qū)。生化＋生免一體機(jī)，產(chǎn)自日本；發(fā)光，產(chǎn)自美國和新加坡；血球，產(chǎn)自美國和新加坡；ｑＰＣＲ，產(chǎn)自新加坡。
３． 貝克曼：有１６款儀器進(jìn)口，包括生化４款，發(fā)光２款，血球４款，流式２款，微生物２款，血型和尿機(jī)各１款。貝克曼的儀器產(chǎn)地相對集中，主要來自日本和美國。同樣地，生化，產(chǎn)自日本；其余基本在美國本土生產(chǎn)，那么儀器技術(shù)和供應(yīng)鏈，自然聚集在美國了。
４． 西門子：有２３款儀器進(jìn)口，包括生化５款，發(fā)光９款，尿機(jī)４款，血氣２款，生免一體機(jī)２款，血球１款。西門子，除了診斷外，還有影像等其他醫(yī)療器械板塊。生化，產(chǎn)自日本、美國；發(fā)光，產(chǎn)自美國和愛爾蘭；血氣＋尿機(jī)＋血球，產(chǎn)自英國、愛爾蘭和波蘭。
５． 希森美康：有２３款儀器進(jìn)口，全部產(chǎn)自日本。包括生化２款，發(fā)光２款，血球６款，凝血１１款，流式＋尿機(jī)各１款。雖然產(chǎn)地在日本，但是希森美康，在印度、巴西、非洲、美國、歐洲都設(shè)立了子公司和生產(chǎn)基地。
６． 快臻－奧森多：有１３款儀器進(jìn)口，包括生化＋生免一體機(jī)，５款；發(fā)光２款，熒光免疫４款，血型２款。產(chǎn)地上，偏好墨西哥和美國。生化＋發(fā)光，產(chǎn)自墨西哥；熒光，產(chǎn)自德國；血型產(chǎn)自英國。
７．?。拢模河校保翱顑x器進(jìn)口，包括流式２款，ｑＰＣＲ２款，微生物６款。產(chǎn)地上，基本都在美國本土生產(chǎn)。當(dāng)然，還有墨西哥和瑞士。
８． 梅里埃：有１０款儀器進(jìn)口，包括熒光３款，微生物７款。產(chǎn)地相對分散，包括意大利、法國和美國。其中，微生物質(zhì)譜儀ＶＩＴＥＫ?。停?，由英國、法國、奧地利三方生產(chǎn)后組裝而成。
９． 沃芬：有９款儀器進(jìn)口，包括凝血５款，血氣３款，發(fā)光１款。全部在美國生產(chǎn)。
１０． 賽默飛：有９款儀器進(jìn)口，ｑＰＣＲ７款，產(chǎn)自新加坡；測序儀２款，產(chǎn)自日本。
（二）產(chǎn)地維度：ＩＶＤ品牌的生產(chǎn)基地
１． 美國：貝克曼、ＩＬ（沃芬）、ＢＤ、西門子、梅里埃、雅培等品牌，選擇部分儀器在美國生產(chǎn)，覆蓋的主要儀器類型有：血氣、發(fā)光、流式、微生物、凝血、血球。
２． 日本：羅氏、希森美康、貝克曼、東曹、佳能、愛科來、富士膠片等，選擇在日本生產(chǎn)；覆蓋的主要儀器類型有：生化、凝血、血球、發(fā)光、糖化。
３． 德國：羅氏、美創(chuàng)、快臻－奧森多，生產(chǎn)建廠的品牌不多；覆蓋的儀器類型有：凝血、熒光免疫。
４． 新加坡：Ｌｉｆｅ、雅培、伯樂，選擇在此建廠生產(chǎn)；覆蓋的儀器類型有：ｑＰＣＲ＋發(fā)光。
５． 瑞士：以羅氏為主，畢竟這是其大總部所在地。儀器類型，包括ｑＰＣＲ、發(fā)光、血氣電解質(zhì)等。
６． 法國：以堀場和思塔高為主，儀器類型，主要是血球＋凝血。
７． 英國：以西門子和賽默飛為主，儀器類型，包括微生物、尿機(jī)、血氣、血型等。
二、美國ＩＶＤ品牌受影響程度分析
這一部分，主要分析產(chǎn)自美國的ＩＶＤ儀器型號，以及在國內(nèi)的市場份額。文中的中標(biāo)數(shù)據(jù)，主要引用比地招標(biāo)網(wǎng)、售械者兩家。在此表示感謝。主要分析受到重要影響的領(lǐng)域，按影響程度由高到低，依次排序：質(zhì)譜儀、流式細(xì)胞儀、微生物鑒定及藥敏分析儀、血氣分析儀、化學(xué)發(fā)光免疫分析儀、凝血分析儀、生化分析儀、血細(xì)胞分析儀。其他的，比如尿液分析儀、熒光定量ＰＣＲ儀等，國產(chǎn)化程度超過７０％。而糖化血紅蛋白分析儀，主要產(chǎn)地在日本、法國，不受影響。病理相關(guān)，產(chǎn)自美國的不多。
０１ 質(zhì)譜儀（影響程度：?????）
據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計：２０２４年質(zhì)譜儀招投標(biāo)市場有１１５７家采購單位，１０５３家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)１９５２套，中標(biāo)總金額約４４．３５億元。按中標(biāo)金額，ＴＯＰ３：賽默飛Ｔｈｅｒｍｏ、愛博才思ＡＢＳＣＩＥＸ、安捷倫Ａｇｉｌｅｎｔ，市占分別為２０．１８％、１８．１６％、１６．９４％。前３品牌合計占比達(dá)５５％，品牌集中度較高。同時，第４和第５都是進(jìn)口品牌，島津占１０．３％，沃特世５．７％。前５的進(jìn)口品牌，占據(jù)超過７０％的份額，這是非常嚇人的。另外，從中標(biāo)平均價格看，進(jìn)口品牌價格，在１５０～３５０萬之間。那么從臨床角度，產(chǎn)自美國的質(zhì)譜儀，包括愛博才思２款，Ｔｒｉｐｌｅ?。眩酰幔洹。矗担埃埃停?、Ｃｉｔｒｉｎｅ?。裕颍椋穑欤濉。眩酰幔?；沃特世的４款，ＡＣＱＵＩＴＹ ＵＰＬＣ?。桑茫欤幔螅螅。兀澹觯铩。裕眩印。恚椋悖颍?，ＡＣＱＵＩＴＹ?。眨校蹋谩。桑茫欤幔螅螅兀澹觯铩。裕眩?，ＡＣＱＵＩＴＹ?。眨校蹋谩。桑茫欤幔螅螅兀澹觯铩。裕眩模粒茫眩眨桑裕佟。眨校蹋谩。桑茫欤幔螅蟆。兀澹觯铩。裕眩兀?；島津有２款，ＬＣＭＳ－８０４０?。茫?、ＬＣＭＳ－８０５０ ＣＬ。當(dāng)然以上這些型號，在各地都有生產(chǎn)備份，愛爾蘭、日本、新加坡等地。若加征３４％關(guān)稅，成本就更高了！將其列為第一，是成本巨大，風(fēng)險很高。小結(jié)：加征關(guān)稅，對質(zhì)譜診斷賽道，影響非常大。
０２ 流式細(xì)胞儀（影響程度：????）
據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計：２０２４年流式細(xì)胞儀招投標(biāo)市場，有７５３家采購單位，８２０家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)１２７２臺，中標(biāo)總金額約１９．１６億元。這個數(shù)據(jù)，可能包含了科研市場，但產(chǎn)地是一致的，從關(guān)稅角度影響也是一致的。ＴＯＰ３品牌中標(biāo)金額，碧迪ＢＤ、貝克曼Ｂｅｃｋｍａｎ、廈泰Ｃｙｔｅｋ，市占分別為４０．７０％、２７．７８％、８．１１％。前３品牌合計占比達(dá)７７％，品牌集中度非常高。可以想象，ＢＤ和貝克曼，在流式領(lǐng)域的壟斷地位。要命的是，流式細(xì)胞儀的主產(chǎn)地就在美國。臨床應(yīng)用里邊，ＢＤ的２款，ＦＡＣＳＬｙｒｉｃ、ＦＡＣＳＣａｎｔｏ?。桑?；貝克曼的２款，Ｎａｖｉｏｓ?。叮福保?、Ｎａｖｉｏｓ?。牛兀叮牛兀福牛兀保埃灰约埃蹋酰恚椋睿澹模晨?，Ｌｕｍｉｎｅｘ?。玻埃?、ＦＬＥＸＭＡＰ－３Ｄ、ＭＡＧＰＩＸ。全部產(chǎn)自美國。當(dāng)然，這會利好國產(chǎn)廠家，提供了一個空窗期，給到積極搶占兩家的市場份額。
小結(jié)：加征關(guān)稅，對流式診斷賽道，影響非常大。
０３ 微生物鑒定和藥敏分析儀（影響程度：???）
據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計：２０２４年微生物鑒定及藥敏分析系統(tǒng)招投標(biāo)市場有２６１家采購單位，２４４家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)３０７臺，中標(biāo)總金額約１．５４億元。從中標(biāo)金額看，梅里埃、安圖、迪爾，市占分別為５０．２３％、１６．４０％、１２．８６％。前３品牌合計占比達(dá)７９％，品牌集中度非常高。梅里埃的市占率非常高，加征關(guān)稅的確會利好國產(chǎn)品牌搶占份額，但對于已購買正在使用的客戶來說，影響和波及的面肯定會非常廣。產(chǎn)自美國的儀器，包括梅里埃的３款，ＶＩＴＥＫ ２、ＶＩＴＥＫ?。病。兀?、ＶＩＴＥＫ?。病。茫铮恚穑幔悖?；以及ＢＤ的３款，ＢＡＣＴＥＣ?。停牵桑浴。梗叮啊ⅲ拢粒茫裕牛谩。停牵桑浴。常玻啊ⅲ拢摹。校瑁铮澹睿椋。停担?。這是微生物診斷領(lǐng)域，主要的進(jìn)口品牌。
小結(jié)：加征關(guān)稅，對微生物診斷賽道，影響很大。
０４ 血氣分析儀（影響程度：???）
據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計：２０２４年血氣分析儀招投標(biāo)市場有７６３家采購單位，７６０家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)１３３３臺，中標(biāo)總金額約１．２８億元。從中標(biāo)金額看，雷度Ｒａｄｉｏｍｅｔｅｒ、理邦、康立，市占分別為３１．１９％、２５．１０％、９．９０％。前３品牌合計占比達(dá)６６％，品牌集中度較高。沃芬占８．６％，萬孚占４．７４％，這是前５的品牌。產(chǎn)自美國的血氣分析儀，主要有：雷度米特的ＡＢＬ８０?。疲蹋牛亍ⅲ粒拢蹋梗啊。疲蹋牛?、ＡＢＬ９（中國蘇州也生產(chǎn)）；沃芬的ＧＥＭ?。校颍澹恚椋澹颉。担埃埃啊ⅲ牵牛汀。校颍澹恚椋澹颉。矗埃埃啊ⅲ牵牛汀。校颍澹恚椋澹颉。常担埃啊?/p>
小結(jié)：加征關(guān)稅，對血氣診斷賽道，有較大影響。
０５ 化學(xué)發(fā)光免疫分析儀（影響程度：??）
據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計：２０２４年化學(xué)發(fā)光免疫分析儀招投標(biāo)市場有２１２８家采購單位，２２４２家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)３７５７臺，中標(biāo)總金額約９．６４億元。據(jù)售械者統(tǒng)計：２０２４年，全國化學(xué)發(fā)光免疫分析儀公開中標(biāo)事件共計２３３６次，設(shè)備銷售３０６５臺／套／批，采購單位１７５８家，經(jīng)銷商１８３６家。兩家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)不同，前者以金額為主，后者以數(shù)量為主。不過，從ＴＯＰ５來看，兩個名單重合度較高。ＴＯＰ５中，共同的４家是，邁瑞、新產(chǎn)業(yè)、安圖、羅氏，再加貝克曼／亞輝龍。
產(chǎn)自美國的化學(xué)發(fā)光儀，共９款。貝克曼２款，ＤｘＩ?。梗埃埃?、ＤｘＩ?。福埃埃晃鏖T子４款，ＩＭＭＵＬＩＴＥ?。玻埃埃啊。兀穑椤ⅲ桑停停眨蹋桑裕拧。玻埃埃?、ＩＭＭＵＬＩＴＥ?。保埃埃啊ⅲ粒模郑桑痢。茫澹睿簦幔酰颉。兀?；雅培１款，Ａｌｉｎｉｔｙ ｓ；沃芬２款，ＡＣＬ?。粒悖酰樱簦幔?、ＢＩＯ－ＦＬＡＳＨ。從中標(biāo)金額看，貝克曼占６．４４％，西門子占３．３２％，雅培占２．１６％，三者加總占１２％左右。有一定影響，不過國產(chǎn)廠家比較給力，不管是中標(biāo)金額還是數(shù)量，國產(chǎn)在ＴＯＰ１０中已超過一半了。
小結(jié)：加征關(guān)稅，對化學(xué)發(fā)光診斷賽道，有一定影響，相信國產(chǎn)能頂上。
０６ 凝血分析儀（影響程度：?）據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計：２０２４年凝血分析儀招投標(biāo)市場，有９９７家采購單位，９６３家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)１６３９臺，中標(biāo)總金額約２．８０億元。從中標(biāo)金額看，邁瑞、希森美康ＳＹＳＭＥＸ、雷杜，市占分別為３０．８９％、２４．７４％、５．２９％。前３品牌合計占比達(dá)６１％，品牌集中度較高。另外，賽科希德占５．０７％，思塔高占４．２％。產(chǎn)自美國的凝血分析儀，主要是沃芬和海倫娜的品牌。包括：ＩＬ（沃芬），ＡＣＬ?。裕希小。罚担啊。罚担啊。茫裕樱粒茫獭。裕希小。罚担啊。蹋粒樱粒茫獭。裕希小。常担啊。茫裕?，ＡＣＬ?。裕希小。担担啊。茫裕?，Ｈｅｍｏｃｈｒｏｎ?。樱椋纾睿幔簦酰颍濉。牛欤椋簦?；海倫娜：Ａｃｔａｌｙｋｅ?。兀?、Ａｃｔａｌｙｋｅ Ｍｉｎｉ ＩＩ。小結(jié)：加征關(guān)稅，對凝血診斷賽道，影響不大。
０７ 生化分析儀（影響程度：－）
據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計：２０２４年，生化分析儀招投標(biāo)市場有２４４２家采購單位，２２７２家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)３８７２臺，中標(biāo)總金額約１６．８５億元。據(jù)售械者統(tǒng)計：２０２４年，全國生化分析儀公開中標(biāo)事件共計２８２９次，中標(biāo)金額１８．２９億元，涉及設(shè)備銷售３６２３臺／套／批，采購單位２４６２家，經(jīng)銷商２２４６家。兩家發(fā)布的數(shù)據(jù)非常接近。綜合看，２０２４年國內(nèi)生化分析儀，市場規(guī)模１８億左右，裝機(jī)數(shù)量３８００臺左右。
僅有３款生化儀，產(chǎn)自美國。包括：雅培Ａｌｉｎｉｔｙ ｃ，西門子Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ＥＸＬ?。玻埃?、Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ?。牛兀獭。蹋?。國內(nèi)生化市場，按中標(biāo)金額，市場ＴＯＰ３是，邁瑞、貝克曼、日立／邁克，市場集中度非常高，ＴＯＰ３市場占比６５％左右。這３款產(chǎn)自美國的生化儀，在國內(nèi)銷量不高，對生化市場影響可忽略不計。
小結(jié)：加征關(guān)稅，對生化診斷賽道基本沒有影響。
０８ 血液細(xì)胞分析儀（影響程度：－）
據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計：２０２４年全自動血液細(xì)胞分析儀招投標(biāo)市場，有１８７８家采購單位，１７３３家中標(biāo)單位，中標(biāo)設(shè)備數(shù)量達(dá)２９９９臺，中標(biāo)總金額約６．３３億元。從中標(biāo)金額看，邁瑞、希森美康、帝邁，市占分別為６２．９２％、１３．０３％、５．４９％。前３品牌合計占比達(dá)８１％，品牌集中度非常高。產(chǎn)自美國的血球儀，主要是貝克曼的，ＤｘＨ６００、ＤｘＨ ８００、ＤｘＨ ９００。
小結(jié)：加征關(guān)稅，對血球診斷賽道，沒有影響。
三、美國進(jìn)口ＩＶＤ儀器列表
產(chǎn)地美國的ＩＶＤ儀器，主要的有９種ＩＶＤ儀器，型號數(shù)量５６個。一些小眾儀器，或者國產(chǎn)化程度很高的，就未列入統(tǒng)計了。收錄這個列表，僅作為一個參考。
截至４月８日，仍在有效期的進(jìn)口化學(xué)發(fā)光注冊證，包括儀器和試劑有６６０個。剔除儀器，化學(xué)發(fā)光試劑有６３４個，產(chǎn)自美國的試劑則有１６６個。主要有５個品牌：西門子７８個，占４７％；貝克曼５２個，占３３％；依諾瓦２０個，占１２％；雅培９個，占５％；索靈７個，占４％。
對于化學(xué)發(fā)光一哥，羅氏的化學(xué)發(fā)光試劑，基本產(chǎn)自德國基地?；瘜W(xué)發(fā)光儀器，則產(chǎn)自日本。這定然是從十幾二十年前，就開始布局謀劃的了?，F(xiàn)在來看，的確非常具有前瞻性。在２０２４年，羅氏診斷大手筆投資建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)中心。最重磅的，是建設(shè)德國彭茨貝格生產(chǎn)基地。投資６億歐元建設(shè)歐洲最現(xiàn)代化診斷原材料生產(chǎn)中心，２０２８年投產(chǎn)后可生產(chǎn)４５０種關(guān)鍵試劑（抗體、酶、核苷酸），覆蓋傳染病、腫瘤、糖尿病等領(lǐng)域，提升供應(yīng)鏈韌性。其次，是在中國蘇州基地擴(kuò)建。追加３０億人民幣投資，擴(kuò)建研發(fā)與制造中心，推動ＩＶＤ產(chǎn)品本土化生產(chǎn)，覆蓋亞太市場需求。另外，與日立高新延續(xù)合作，續(xù)簽１０年協(xié)議。４６年來全球累計裝機(jī)超８．４萬臺，年處理檢測量超２１０億次。后續(xù)聯(lián)合開發(fā)Ｃｏｂａｓ質(zhì)譜解決方案（２０２４年獲ＣＥ標(biāo)志），以及自動化實驗室系統(tǒng)（如Ｃｏｂａｓ?。校颍锛煞桨福?/p>
文章寫完了，長嘆一口氣。一來呢，的確是太累了，連軸轉(zhuǎn)２０個小時。二來，通過數(shù)據(jù)分析，能夠看到ＩＶＤ巨頭的全球戰(zhàn)略布局，已經(jīng)實實在在落地的。這是值得我們深入學(xué)習(xí)的。同時也感嘆，這次加征關(guān)稅，不管好壞都是一個機(jī)遇。高手，都是擅長把握重大戰(zhàn)略機(jī)遇期，實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)、領(lǐng)先甚至遙遙領(lǐng)先。衷心希望，國產(chǎn)ＩＶＤ廠家在這個窗口期，攻城略地、提升份額！
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